В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы отменяется, а исключение из союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового произведения, в котором драматург начинает описывать не только собственную жизнь, но и судьбы тех, кто его окружает.
В центре этого нового романа оказывается загадочный иностранец по имени Воланд, чей образ драматург списывает с реального знакомого. Воланд предстает как мистическая фигура, обладающая необъяснимой властью и знаниями, которые позволяют ему влиять на судьбы других персонажей. Его появление вносит в повествование элементы сверхъестественного, поднимая вопросы о добре и зле, справедливости и человеческих слабостях. Через взаимодействие Воланда с героями раскрываются их истинные мотивы, страхи и желания, а сам роман превращается в многогранное исследование человеческой природы. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, чья любовь становится для них одновременно спасением и испытанием, переплетаясь с сюжетными поворотами, которые задает Воланд.