Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее кажется предельно мрачным. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не способна покрыть расходы на лечение и обеспечить близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного наркотика, чьё производство сулит быстрые деньги, но влечёт за собой непредсказуемые последствия. Этот шаг становится для него не просто способом заработка, а отчаянной попыткой взять под контроль собственную судьбу в ситуации, когда система здравоохранения и общество в целом оставили его один на один с бедой.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на академические неудачи, уже погружён в криминальный мир и имеет опыт производства метамфетамина. Незадолго до их встречи Джесси переживает серьёзный удар: в результате рейда УБН он теряет своего сообщника и лабораторию, что делает его уязвимым и открытым для нового сотрудничества. Так начинается их вынужденный альянс, где Уайт предоставляет научную экспертизу и методичный подход, а Пинкман – связи в преступной среде и практические навыки. Вместе они погружаются в тёмный и жестокий мир наркобизнеса, где каждая варка становится испытанием на прочность, а каждый шаг грозит столкновением с конкурентами или правоохранительными органами. Их партнёрство, построенное на взаимной выгоде и скрытых обидах, постепенно перерастает в сложные отношения, где доверие постоянно проверяется, а моральные границы размываются с каждой новой партией наркотика.